今日やること
止まっている理由と、次に決めることを上から確認します。
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直近の案件
Solven司令塔
今日やることを決めて、営業・案件・記録へ進む入口です。
START
新しい相談を準備する
GPT事前情報を貼って、訪問ヒアリングのメモ欄まで整えます。
CHECK
進行中案件を見る
期限、確認待ち、次アクションを案件ボードで確認します。
RECORD
記録と承認を片付ける
Obsidian更新案、フォロー候補、危険操作チェックをここで扱います。
送信、下書き作成、ラベル変更、アーカイブは行いません。
出力先の基準: <VAULT_PATH>
同期境界
通常フロー
- 読取・候補生成 → Miguel確認 → 同期
- Firestore同期対象は既存の案件・顧客データのみ
- Gmail変更、Obsidian書込、本番反映は別承認
案件
絞り込み
営業管理
事前調査、顧客・案件情報、訪問ヒアリング、提案準備を上から順に進めます。
1事前調査
訪問前に調べた情報だけを入れます。実際に聞いた内容は下の「訪問ヒアリング」に分けて記録します。
貼り付けると顧客名などを自動入力します。手入力済みの欄は上書きしません。
ここは訪問前の調査だけ。訪問で聞いた内容は後の項目に入力します。
2顧客・案件情報
顧客名は保存時に必須。案件名は空なら「顧客名 初回相談」になります。
3訪問ヒアリング
分からない項目は空欄でOK。聞けた内容だけ残します。
4提案準備
不足情報はAI側から質問してもらう前提で出力します。
この画面の使い方
- 1. 事前調査
訪問前に調べた情報と、聞く予定の質問を入れます。 - 2. 顧客・案件情報
顧客名、担当者、カテゴリ、見込み/ヒアリングなどの状態を入れます。 - 3. 訪問ヒアリング
会話の順番に沿って、聞けた項目だけ入力します。 - 4. 提案準備
AI用まとめを作り、保存前レビューを見てから顧客・案件を作成します。 - 安全
途中なら下書き保存。すべて消す操作は確認が出ます。
事前情報プレビュー
営業パイプライン
案件書類センター
| 案件 | 必須書類 | 未送付 | 次の資料 | 最終送付 |
|---|
顧客マスタ
Solven内部で顧客と案件を結び、担当・連絡先・内部メモを一元管理します。
| 顧客 | 担当・連絡先 | 案件 | 内部メモ | 操作 |
|---|